La première obligation du Bénin en dollar sur le marché obligataire international s’est clôturée, mardi 6 février 2024, avec succès.

750 millions de dollars. C’est le montant de la première obligation internationale libellée en dollar US, émise ce mardi 6 février 2024 par le Bénin.

Le nouvel instrument, d’une maturité longue de 14 ans, affiche un coupon en dollars de 7,96%, correspondant à un coupon équivalent euro de 6,50% à la date de l’émission.

Cette émission, une première sur le segment en dollar du marché obligataire international, fait du Bénin le troisième meilleur crédit d’Afrique en dollar US, derrière le Maroc et l’Afrique du Sud.

L’opération a suscité un grand intérêt auprès des investisseurs internationaux dont une dizaine d’américains qui ont participé à une émission du Bénin.

« Le livre d’ordres a atteint un pic de 5 milliards de dollars dans la journée, soit une souscription 10 fois supérieure au montant initialement annoncé au marché. Il s’agit du plus fort taux de souscription jamais atteint par le Bénin sur les marchés internationaux de capitaux. L’intérêt manifesté par les investisseurs a permis de compresser le rendement à l’émission de 50 points de base au cours de la journée d’émission », a indiqué le gouvernement dans un communiqué de presse rendu public à l’issue de l’émission.

Les fonds ainsi mobilisés permettent au Bénin de couvrir une grande partie du besoin de financement pour l’année 2024, tout en préservant la qualité du portefeuille de dette publique du pays, a précisé la même source.
M. M.